Exemple de Rapport de Transmission & Valorisation PME/TPE

SYNTHÈSE

Ce que révèle votre diagnostic

Directement dérivé de vos réponses — aucune nouvelle information, juste une mise en forme pour être lue en un coup d'œil.

Dépendance & organisation

Aujourd'hui, l'activité s'arrêterait en votre absence : la relation avec vos plus gros clients passe uniquement par vous, et votre éventuel successeur n'est pas encore prêt à prendre le relai.

Aucun organigramme formalisé n'existe à ce jour ; le turnover de l'équipe reste modéré.

Finances & marché

Vos 3 derniers bilans sont complets et à jour, votre chiffre d'affaires est en croissance sur les 3 dernières années, votre marge se situe dans la moyenne de votre secteur ou au-dessus, et l'entreprise porte des dettes mesurées.

Votre secteur d'activité est en croissance ; vous envisagez de transmettre dans un délai de 1 à 3 ans, et vous avez déjà été approché, vaguement, une fois, par un repreneur potentiel.

Concentration & clientèle

Votre client le plus important représente plus de 30 % de votre chiffre d'affaires, et vos 5 plus gros clients réunis entre 40 et 70 %.

Vous dépendez par ailleurs partiellement d'un fournisseur difficilement remplaçable.

Actifs & conformité

Vos contrats clients et fournisseurs sont écrits et à jour, et vous êtes propriétaire de vos locaux — un vrai atout, aucun risque de bail à gérer avant cession.

En revanche, votre marque n'est pas déposée à l'INPI, aucun litige n'est en cours, et le mode de transmission souhaité reste encore une piste à préciser.

02 — VALORISATION ESTIMÉE

Ce que l'entreprise vaut aujourd'hui — et demain

Valorisation aujourd'hui

280 000 € — 530 000 €

EBE estimé 131 250 € (17,5 % du CA) × multiple 2,25-4,25 (base secteur 3,0-5,0x, décote de taille appliquée) × 0,95 (score 62/100)

Potentiel si plan d'action exécuté (~18 mois)

310 000 € — 585 000 €

Même EBE, score porté à 80/100 (plus de décote) et part récurrente portée à 20-50 % grâce aux contrats d'entretien (action prioritaire ci-dessous)

Commentaire de l'agent Hugo

Cette fourchette est calculée à partir de la tranche de chiffre d'affaires et de marge que vous avez déclarées (500k€-1M€ de CA, EBE estimé à 17,5 % du CA, soit environ 131 000 €), croisées avec les multiples observés dans l'artisanat/BTP (3,0 à 5,0 fois l'EBE), réduits par une décote de taille car votre EBE reste sous le seuil des transactions habituellement observées dans les baromètres du secteur, puis ajustée par votre score de transmissibilité de 62/100. Les deux freins qui pèsent le plus sur le prix aujourd'hui sont la dépendance à votre relationnel client personnel et la part quasi nulle de chiffre d'affaires récurrent (moins de 20 %, uniquement des chantiers ponctuels). Ce sont précisément les deux premiers points du plan d'action ci-dessous. Cette estimation est indicative et non contractuelle : elle devra être confirmée par un expert en évaluation d'entreprise avant toute négociation.

03 — FEUILLE DE ROUTE AVANT CESSION

Priorités sur les 18 prochains mois

0—3 MOIS

3—6 MOIS

6—12 MOIS

6—9 MOIS

12—18 MOIS

18—24 MOIS

ANNEXE A — PRÉPARATION DU DOSSIER

À remettre à votre Avocat

Checklist Data Room & Pièces Justificatives

Rassemblez ces documents clés avant votre premier rendez-vous avec l'avocat ou le notaire. Un dossier pré-classé évite les allers-retours et réduit les frais de conseil juridique et comptable.

ANNEXE B — DOCUMENT DIFFUSABLE

Strictement Confidentiel

Teaser Repreneur Anonymisé

Fiche synthétique prête à diffuser auprès de repreneurs qualifiés, cabinets de reprise ou plateformes spécialisées, sans révéler le nom commercial de l'entreprise.

Projet Réf. : PACA-13-MENUISERIE

Cession d'une Entreprise de Menuiserie & Agencement Bois

Bouches-du-Rhône (13) · Horizon : 1 à 3 ans

Cession des parts (100 % SARL)

CA Annuel

500k€ – 1M€

En croissance sur 3 ans

Marge / EBE

15 % à 20 %

~131 k€ (médiane)

Effectif

6 à 10 salariés

Turnover modéré

Immobilier

Propriétaire

Atelier sans risque de bail

Atouts & Points Clés

Entreprise établie sur le secteur marseillais avec savoir-faire reconnu en menuiserie et agencement sur-mesure.
Locaux en pleine propriété (aucun bail commercial contraignant à renégocier).
Situation financière saine : bilans complets à jour, structure désendettée, aucun litige en cours.
Potentiel de croissance identifié sur la mise en place de contrats de maintenance récurrents.
Période d'accompagnement et de transition assurée par le dirigeant actuel.

Profils de Repreneurs Cibles

1. Professionnel de la menuiserie / Cadre en reprise : Menuisier qualifié, conducteur de travaux ou chargé d'affaires souhaitant diriger sa propre structure avec un atelier équipé et une équipe déjà en place.

2. Entreprise de menuiserie / Agencement (Croissance externe) : Menuiserie ou agenceur régional souhaitant augmenter sa capacité de production en intégrant un nouvel atelier et élargir sa clientèle sur Marseille et ses environs.

Dossier de présentation complet & bilans transmis sous accord de confidentialité (NDA). Fiche générée par Hugo by Calimeg

04 — MISE EN RELATION LOCALE

Professionnels à Marseille pour vous accompagner

Votre entreprise est détenue via une SARL et vous êtes propriétaire de votre atelier : la cession impliquera probablement à la fois un avocat en droit des affaires (cession des titres) et un notaire (partie immobilière). Voici une sélection issue des annuaires officiels.

Avocat — droit des affaires

Notaire